币江的相湖风稳定爱相云录与L杀
作者:投研公会 Ryan | 来源:The SeeDAO
CDP稳定币:加密世界的"定海神针"
说实话,稳定币这玩意儿真是加密世界为数不多能拿得出手的"杀手级应用"。想象一下,一个跨境转账动辄3-5天、手续费高达10%的传统系统,突然冒出个几秒到账、手续费几乎为零的替代方案,这不就是降维打击吗?我亲眼见过不少外贸老板从怀疑到真香的全过程。
目前市场上的稳定币大致分两类:一类是像USDT、USDC这样的"富二代",背靠大机构储备金;另一类则是MakerDAO这样的"技术宅",靠着ETH等加密货币做抵押。记得去年硅谷银行暴雷那会儿,USDC差点翻车,让我深刻认识到中心化稳定币的"阿喀琉斯之踵"——再怎么包装,终究逃不开现实世界的风险。
LSDFi:以太坊2.0带来的新玩法
自从以太坊转向POS机制后,这个生态突然就热闹起来了。那些被质押的ETH摇身一变成了能生息的wETH,年化4%左右的无风险收益,这不比银行理财香?我认识几个大户,光是靠这个"睡后收入"就能覆盖全家的生活费。
更妙的是,这些LST(流动性质押代币)还能在DeFi里玩出花来。你可以把它们抵押了借出稳定币,再用稳定币买ETH继续质押...这简直就是"永动机"啊!虽然杠杆听着吓人,但在牛市里确实是个放大收益的好工具。不过得提醒一句,去年就有朋友玩脱了,市场一波动直接爆仓,所以量力而行很重要。
Liquity V1:教科书级别的设计
说起CDP稳定币的巅峰之作,不得不提2021年横空出世的Liquity V1。这家伙简直就是为极端行情而生的——硬锚定+软锚定双保险,三重清算机制,在去年那波大暴跌中表现得像个老司机。但成也萧何败也萧何,它为了追求极致去中心化,只接受ETH抵押,这在牛市可能是个优点,熊市就成了致命伤。
Lybra:生息稳定币的先行者
今年五月Lybra的出现确实让人眼前一亮。把质押收益直接带到稳定币上?这个脑洞我给满分!记得刚上线那会儿,圈子里都在讨论这个"会下蛋的稳定币",TVL蹭蹭往上涨。不过好景不长,过高的代币激励和复杂的机制设计很快就暴露出了问题。现在看他们v2的改进方案,感觉像是打补丁,治标不治本。
Curve的"温柔一刀":crvusd
要说最聪明的设计,我觉得非crvusd莫属。传统的清算像是一刀切,Curve却搞出了"渐进式清算",就像温水煮青蛙,让抵押人少受点罪。这个设计充分体现了"流动性就是王道"的道理,目前120m的TVL也证明了市场的认可。不过9倍杠杆这个数字看着就肝颤,建议大家悠着点玩。
新秀们的突围战
最近市场上冒出来不少新面孔:Raft的花式创新让人眼花缭乱,但代币经济学的硬伤直接反映在了价格上;Prisma虽然背靠Curve这棵大树,产品却没啥亮点;Preon玩起了期权代币的花活,可惜产品本身不带收益...说实话,现在这个赛道越来越像当年的ICO热潮,大家都在讲故事,真正能落地的没几个。
Agilely:或许是个例外
在众多选手中,Agilely确实给我留下了深刻印象。他们不仅解决了跨链的老大难问题,还搞出了动态利率调节这种精巧的设计。最让我欣赏的是他们的收益发放机制——不像Lybra那样直接导致脱锚,而是让用户自己领取,这就聪明多了。如果真如他们所说,治理代币能捕获协议价值,那确实值得长期关注。
说到底,稳定币赛道现在就像个热闹的菜市场,有人卖有机蔬菜,有人卖注水猪肉。作为老韭菜,我的建议是:新东西可以尝试,但千万别All in。毕竟在这个行业,活得久才是王道。
(责任编辑:钱包)
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